Өнім · Өзіңізге · Бір реттік қызмет
Бір күнде кірісіңізді, шығысыңызды және қарызыңызды талдап, 12 айлық жоспар жасаймыз.
Осы өнімнен бастаған дұрыс. Біз сіздің 3–6 айлық банк үзінді көшірмелеріңізді, кірісіңізді, шығысыңызды және қарызыңызды зерттеп, нақты келесі қадамдары бар жазбаша жоспар береміз.
01 Day One
02 Day One
03 Day One
01
Сіз өтінім қалдырасыз, біз бірнеше сұрақ қойып, маман таңдаймыз.
02
Сіз 3–6 айлық карта мен шот бойынша үзінді көшірмелерді жібересіз.
03
Маман сандарыңызды талдап, мақсаттарыңызды талқылау үшін сізбен кездеседі.
04
Сіз жазбаша жоспар мен сұрақтарыңызға жауап аласыз.
04 Day One
Тек үзінді көшірмелер мен қарыздар тізімі. Шығыстарды сұрыптаудың қажеті жоқ — бұл біздің жұмысымыз.
Сізде жоспар қалады, оны өзіңіз орындай аласыз. Қолдау керек болса, The Date немесе Personal CFO сәйкес келеді.
Өтінім қалдырыңыз — міндетті нақтылап, бағасын айтамыз.
Бір реттік қызмет
Мақсатқа керек мерзімде жету жоспары: қанша керек, қай мерзімге және нені өзгерту керек.
Тұрақты қызмет
Ай сайын өз қаржы маманыңыз: кездесулер, бюджетті тексеру, ірі сатып алу алдындағы шешімдер.